潜在客户管理是每个销售漏斗的第一步 - 没有潜在客户，就没有漏斗，因此将来就没有销售。通常，销售线索管理是销售和营销之间的接口。这导致客户关系管理具有高度的战略相关性。 如果潜在客户管理出现问题，它可能很快就会变成一场大火，对您公司的成功产生负面影响。您可以使用以下策略来确保销售漏斗中的潜在客户管理有效且面向流程。 我们关于 Salesforce 介绍主题的电子书 电子书：Salesforce 简介 为什么选择 Salesforce？优缺点一览：实施的 4 个步骤和 Salesforce 实施的 7 个致命罪过。 了解并定义什么为您的企业带来有价值的潜在客户 并非所有潜在客户都具有同等价值 - 潜在客户转化通常是一个资格阶段，在此阶段将麦子与谷壳分开。在某个业务领域呆了一段时间后，优秀的销售人员会意识到哪些潜在客户具有很高的潜力，因此应该受到优先对待。
这些知识应该在整个组织中共享，以便从中获得最大利益。 为此，最好与销售 西班牙 WhatsApp 号码数据库 员工交谈并特别询问他们使用哪些特征来评估销售线索的质量。通过这种方式获得的知识在实施领先流程时非常有价值。支持系统（例如数据验证）和帮助文本通过将领域知识纳入系统而受益匪浅。 一个相当新颖且令人兴奋的替代方案是使用人工智能来评估潜在客户。为此，Salesforce开发的AI套件Salesforce Einstein具有Einstein Lead Scoring功能。 Einstein 潜在客户评分 - 潜在客户管理 借助 Einstein 潜在客户评分，人工智能可帮助您评估潜在客户 简单来说，它是一个模式识别系统。 Einstein 潜在客户评分分析哪些数据信号对潜在客户质量有影响，然后分配评级。此外，Einstein 线索评分根据分析的数据为用户提供有希望的后续步骤。随着时间的推移，系统不断学习和改进。
营销部门通常负责此工作。 被取消资格 所有显然对优惠不感兴趣并因此与销售渠道无关的潜在客户都将被取消资格。处理此事不应过于犹豫，以便您的员工继续关注重要的事情。 合格的 最优情况！领导表现出兴趣并希望开展业务。从现在开始，销售部门接管控制权并尝试达成交易。潜在客户通常不会在此阶段停留太久，因为在潜在客户和转化为机会之间只需要几个澄清点。 重要的是要考虑哪些状态在您自己的流程中有意义 - 并非每个行业都以相同的方式运作。例如，只有在采取营销措施的情况下，培育阶段才有意义。 如果状态已映射到系统中，则可以使用数据记录类型和页面布局根据当前状态显示不同的信息。为了确保状态不能自由选择，而只能在满足某些条件后才能更改，可以使用验证规则。 网络研讨会：Salesforce 如何帮助您增加销售额 您知道您的客户面临哪些挑战吗？借助 Salesforce，您知道这一点并拥有 360 度的客户视图，因此可以增加您的销售额。